Megacentro realiza una nueva emisión de bonos por UF 1.000.000, consolidando su presencia en el mercado de capitales tras cuatro años de ausencia.
En el presente semestre, el grupo de desarrollo y rentas inmobiliarias industriales Megacentro, vinculado a Hernán Besomi y Germán Eguiguren, así como al grupo Angelini y al Fondo de Inversión Link, ha reingresado al mercado local de capitales tras un periodo de cuatro años. Este regreso se materializa con la emisión de un nuevo bono, que se suma al que fue emitido el 1 de agosto por un monto de UF 1.000.000. Este nuevo bono, que fue anunciado el pasado viernes, corresponde a la misma Serie F y mantiene el mismo monto.
Gonzalo Covarrubias, socio de Link Capital Partners, explicó que “la operación corresponde al remanente de la colocación de agosto”. En términos específicos, el bono presenta una tasa de interés anual del 3,39%, lo que representa un spread de 127 puntos básicos sobre la tasa de referencia, con una fecha de vencimiento establecida para el 15 de julio de 2030.
De manera similar a la emisión anterior, y en línea con la estrategia financiera de Megacentro, los fondos obtenidos de esta colocación se destinarán a la refinanciación de pasivos, a la reducción de costos financieros y a la liberación de activos que están actualmente en garantía. Felipe Brain, CFO de la compañía, expresó en un comunicado que “estamos muy contentos con la recepción del mercado; esto nos permite seguir consolidando nuestra estrategia financiera de largo plazo, la que busca reducir el apalancamiento y su costo financiero, además de tener una mayor proporción de deuda corporativa”.
Megacentro, según su reporte, posee un portafolio que abarca casi 1,9 millones de metros cuadrados, con más de 60 activos y una base de clientes diversificada en Chile, Perú y Estados Unidos. En esta reciente colocación, Scotiabank Corredores de Bolsa y Link Capital Partners actuaron como asesores financieros y agentes colocadores. Además, se destacó que los bonos corporativos de Megacentro tienen una clasificación de riesgo de AA- (con perspectivas estables) otorgada por sus dos agencias de clasificación de riesgo, Humphreys e ICR.
